鵺と呼ばれる怪物や猿たちが大暴れする愉快な演目です。登場人物たちが会場を所狭しと走り回り、大いに盛り上がるので、夏祭りなどで人気の高い神楽です。
【登場人物】
・主人公：源頼政（みなもとのよりまさ）
・姫：楓姫（かえでひめ）
・姫：楓姫（かえでひめ）
・猪乃早太（いのはやた）
・鬼：鵺（ぬえ）
【あらすじ】
平安時代中期、丑の刻になると一団の黒雲が御所を覆い、時の帝・堀河天皇は決まってうなされるということが毎夜続いた。重臣たちは帝の心をお慰めしようと大酒宴を催そうと考え、その準備を楓姫に命じる。楓姫は都より料理の名人・猪乃早太を呼び出し、料理を作らせた。
しかしその最中、御殿に怪物が現れ、早太を襲おうとしたが、楓姫によって追い払われる。怪物は住処である東三条ヶ森（ひがしさんじょうがもり）へと逃げ帰った。その怪物は、頭は猿で胴は牛の如く、手足は虎に似て、尾は大蛇の姿であり、「鵺（ぬえ）」と呼ばれる。
帝より鵺退治の勅命を受けた弓の達人・源頼政は、楓姫とともに東三条ヶ森へ赴き、日ごろより祈願する弓矢八幡の御神徳をいただき、見事に退治する。
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